Карта MAX → Битрикс24
Согласуйте объект, поля и действия до настройки коннектора. Материал помогает объединить требования продаж и администратора CRM.
Заполните пункты для своего проекта. Так первое обсуждение начнётся с конкретных требований.
01. Версия и способ подключения
Укажите облако или коробку, редакцию и установленные приложения. Проверьте лицензию и поддерживаемые операции кандидата-коннектора.
02. Объект обращения
Выберите лид, сделку или другую сущность по процессу. Укажите момент, когда обращение становится новой задачей.
03. Поля и ответственная группа
Сопоставьте вопросы бота с полями CRM. Опишите воронку, назначение и резервного получателя.
04. Дубли и автоматизации
Задайте поиск существующего клиента и ключ события. Проверьте роботов, которые срабатывают при создании или изменении записи.
05. Приёмка менеджером
Пройдите новый запрос и повторное обращение. Менеджер должен видеть нужный контекст и понимать дальнейшее действие.