Карта заявки MAX → CRM
Проверьте, какие данные нужны команде и как они попадут в работу. Открытый материал для совместного разбора с продажами.
Заполните пункты для своего проекта. Так первое обсуждение начнётся с конкретных требований.
01. Вопрос и поле системы
Сопоставьте каждый вопрос с полем CRM. Если поле никто не использует, уточните необходимость вопроса.
02. Обязательность и проверка
Укажите допустимый формат и объяснение для клиента. Не требуйте сразу несколько контактов без причины.
03. Назначение ответственного
Опишите правило по услуге или региону. Добавьте действие, если подходящего сотрудника нет.
04. Повторное обращение
Решите, когда обновлять существующую запись и когда создавать новую. Повтор одного события должен обрабатываться отдельно от нового запроса клиента.
05. Успех и ошибка
Запишите признаки созданной заявки и сообщение пользователю. Проверьте отказ API, незавершённый ввод и повторное нажатие.